圣天，为六胜二庄严之一，为大乘佛教中观派创始人龙树的弟子，亦是许多重要的中观派论著的作者。此幅主要表现圣天与外道斗法的情景。主尊居于画幅左侧，游戏坐姿，头戴班智达帽，双目有神，上身袒露，外披红色袈裟，身旁有滤水囊。右手置于胸前，左手伸向前方，双目直视，身体明显为辨经的姿势，生动传神。画面右方有一黑灰色皮肤的赤身裸体者，为正与圣天斗法的外道；主尊下方另有一位同肤色弓身赤裸者，为已经落败的外道，神情悲伤，面前一位僧人正在进行慈悲的安抚。主尊上方左侧绘龙树菩萨，右侧绘胜乐金刚，下方右下角绘四臂大黑天，